CNBC Pro reveló que los inversores individuales y los fondos de pensiones se enfrentan a pérdidas multimillonarias en inversiones en empresas del Grupo Adani. Un nuevo análisis muestra que 951 fondos mutuos y ETF en todo el mundo han perdido más de USD 4200 millones en el valor de sus acciones de Adani este año. La liquidación hizo caer el valor de mercado del conglomerado en más de 115.000 millones de dólares al cierre del lunes. Se produce después de que la firma estadounidense de ventas en corto Hindenburg Research acusó al Grupo Adani en un informe radical de “manipulación descarada de acciones y esquemas de fraude contable que abarcan décadas”. En respuesta, el conglomerado port-to-energy, dirigido por uno de los hombres más ricos del mundo, Gautam Adani, ha negado rotundamente haber actuado mal. En una respuesta de 413 páginas del 29 de enero, advirtió sobre acciones legales contra Hindenburg y afirmó que las acusaciones eran un “ataque calculado contra India” y sus instituciones. Adani Enterprises sufrió la mayor pérdida entre varias empresas del grupo más amplio, perdiendo alrededor del 55% de su valor de mercado, o $26 mil millones, entre la publicación del informe el 24 de enero y el cierre del lunes. El presidente del Grupo Adani, Gautam Adani, posee el 64% de Adani Enterprises. Según el análisis de CNBC de los datos disponibles en Factset, se invierten más de 20 fondos en ocho o más empresas que cotizan en Adani. Cada uno de estos fondos ha perdido, en promedio, casi un millón de dólares en valor para los inversores este año hasta el momento. Utilice la siguiente tabla para investigar los fondos mutuos y los ETF que han afectado a las empresas de Adani: Algunas de las mayores pérdidas potenciales se encuentran en los ETF y los fondos rastreadores de índices de los administradores de fondos de Wall Street Vanguard y iShares de BlackRock. Por ejemplo, el Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund y el Vanguard Total International Stock Index Fund perdieron más de $750 millones en sus posiciones de Adani en 2022. Sin embargo, ambos fondos, con alrededor de $65 mil millones en activos, han ganado más del 6 % este año. gracias a su cartera diversificada. Estas pérdidas se realizarán si los fondos venden sus acciones. Si no venden y suben las acciones de las empresas Adeni, es posible que no se confirmen las pérdidas. Vanguard y Blackrock no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios cuando CNBC los contactó. Incluso los fondos de pensiones se han visto afectados por la caída de los precios de las acciones. Por ejemplo, el Fondo de Pensiones del Gobierno Global, más conocido como el Fondo de Riqueza Soberana de Noruega, perdió $92,3 millones en las apuestas de Adani este año. Se produce después de que el fondo de pensiones, uno de los más grandes del mundo, informara una pérdida récord de 1,64 billones de coronas noruegas (164.000 millones de dólares) para todo 2022, citando condiciones de mercado “extremadamente inusuales”. Un portavoz del fondo noruego, que administra más de un billón de dólares en activos, dijo a CNBC que las pérdidas se minimizaron porque infravaloró las acciones de Adani, en más de una quinta parte, en comparación con su punto de referencia. El portavoz agregó: “A finales de enero pasado, el valor de las tenencias del fondo de las empresas de Al-Adani ascendía a unos 150 millones de dólares, mientras que el valor estándar de estas empresas ascendía a 800 millones de dólares”. Por otra parte, el análisis de CNBC Pro también reveló que Dimensional Fund Advisors, un administrador de fondos activo, perdió más de $120 millones en valor de mercado de sus posiciones en empresas relacionadas con Adani. DFA tiene $ 85 mil millones en activos bajo administración en 11 fondos con exposición a Adani. La caída de las acciones de Adani tuvo un impacto limitado en el rendimiento de algunos de sus fondos, ya que representa solo el 0,1% de sus activos totales. DFA no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios cuando CNBC se puso en contacto con ellos. Según nuestra metodología, CNBC Pro calculó las pérdidas en función de la diferencia entre el valor de mercado de las posiciones del Grupo Adani en fondos el 31 de diciembre de 2022 y el 6 de febrero de 2023. El Grupo Adani incluye Adani Enterprises, Adani Green Energy, Adani Ports & Special Economic Zone, Adani Gas Transmission, Adani Total Gas, Adani Power, Adani Wilmar, Ambuja Cement y ACC. Las acciones vendidas durante el período han sido deducidas de las pérdidas. Solo se analizaron los fondos que pasaron a ocupar posiciones en empresas del grupo Adani. Algunos fondos han vendido todas sus acciones en Adani. El ETF CIBC Emerging Markets Equity Index y el ETF iShares Global Clean Energy Index fueron descalificados debido a la falta de disponibilidad de valores de mercado para las posiciones de Adani de FactSet.