Los bancos estadounidenses están bajo nueva presión mientras Nelson Peltz pide a Washington que detenga la crisis

Los bancos regionales de EE. UU. sufrieron una fuerte caída en las acciones el jueves en medio de nuevos llamados a una intervención más fuerte de Washington para detener la crisis.

Las acciones de PacWest cayeron un 50,6 por ciento después de que el banco con sede en California se convirtiera en el último en buscar un salvavidas financiero, anunciando que estaba en conversaciones con “varios socios e inversores potenciales”.

El TD Bank de Canadá dijo que había cancelado su adquisición planificada por $ 13 mil millones de First Horizon, con sede en Memphis, y culpó a la incertidumbre sobre la aprobación regulatoria del acuerdo. Las acciones de First Horizon cayeron un 33,2 por ciento en el día.

El índice regional KBW del banco cayó un 3,5 por ciento y ha bajado más del 30 por ciento este año.

Las últimas señales de alarma se producen días después de que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos se hiciera cargo del prestamista de California, First Republic, y vendiera sus depósitos y activos a JPMorgan Chase.

El aumento de las tasas de interés ha afectado a muchos prestamistas estadounidenses, comenzando con el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank en marzo. Los inversionistas de acciones, que temen pérdidas de acciones de los bancos en valores a largo plazo, se ven penalizados por sus ganancias futuras dado el aumento del costo de los depósitos impulsado por los aumentos masivos de las tasas de la Reserva Federal.

Aquellos con un alto porcentaje de depósitos en cuentas por encima del límite de garantía de $250,000 se consideran particularmente vulnerables, ya que estos depositantes tienen incentivos para retirar sus fondos no protegidos.

El inversionista activista Nelson Peltz le dijo al Financial Times que el límite del seguro de depósitos, por el cual los titulares de cuentas acaudalados pagan una pequeña prima a la FDIC para proteger los saldos de más de $250,000, debería aumentarse.

“Debería detener la salida de depósitos de los pequeños bancos regionales y comunitarios”, dijo Peltz. “No creo que queramos que todo el dinero vaya a los grandes bancos”.

El activista, cofundador de Trian Fund Management, advirtió que los disturbios podrían continuar sin una intervención fuerte y generalizada de Washington.

“No tengo una bola de cristal y no sé cómo son los balances de estos bancos”, dijo Peltz. “Si esto se detiene con la adquisición de First Republic por parte de JPMorgan, estaría feliz, pero podría no ser así”.

La FDIC dijo a principios de esta semana que el seguro de depósitos debería aumentarse para cubrir las cuentas comerciales, y señaló que elevarlo a $2.5 millones cubriría a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Tal movimiento requeriría la aprobación del Congreso.

Hay más de 4100 bancos comerciales en los Estados Unidos, según la FDIC.

A medida que continúa la agitación, ha habido un nuevo escrutinio con respecto al colapso del SVB. Goldman Sachs dijo que está cooperando y brindando información a “varias agencias gubernamentales” en relación con investigaciones y consultas sobre el prestamista con sede en California.

Esto incluyó “el negocio de Goldman con SVB alrededor de marzo de 2023, cuando SVB contrató a la empresa para ayudar en un aumento de capital propuesto y SVB vendió a la empresa una cartera de valores”.

Goldman Sachs ha sido objeto de críticas por su doble papel con respecto a SVB, como comprador de 21.000 millones de dólares en valores vendidos por el prestamista y como asesor en el aumento de capital fallido del banco días antes de que quebrara.