Las firmas de capital de riesgo aportan $ 62.3 mil millones para la Alianza de Tecnología Climática apoyada por la ONU

Un grupo de firmas de capital de riesgo, incluidas Tiger Global y Union Square Ventures, forjaron el martes una alianza destinada a hacer que la inversión privada en tecnología sea más amigable con el clima.

The Venture Climate Alliance (VCA), una alianza de más de 20 empresas especializadas en tecnología climática y fondos públicos, busca que la industria del capital de riesgo aumente sus compromisos con la tecnología climática, una rama de la tecnología dedicada a encontrar soluciones a la crisis climática.

La Alianza establece pautas que los miembros de VC y sus compañías de cartera deben seguir para garantizar que cumplan con los requisitos para lograr cero emisiones netas para 2050.

Según un comunicado, el objetivo declarado de la VCA es “garantizar que la metodología y las métricas estén en el centro de cómo determinamos la inversión climática adecuada y qué inversión tendrá el impacto más positivo en la misión de construir tecnología para renovar el mundo”. “

Las compañías de cartera están recibiendo orientación sobre cómo descarbonizar sus operaciones, como el uso de centros de datos de cero emisiones, la implementación de software que consume menos energía en su pila de tecnología o la reconstrucción de cadenas de suministro en torno a alternativas bajas en carbono, según el comunicado.

Otros fondos registrados en la VCA incluyen VCs World Fund, 2150 y Prelude Venture. Colectivamente, las firmas de inversión involucradas administran un total de $ 62.3 mil millones en activos, según cifras de Dealroom.

Las empresas públicas de capital de riesgo deberán realizar evaluaciones de rutina de su huella de carbono, alineando sus apuestas de puesta en marcha en etapa inicial con objetivos netos cero. Para las inversiones en tecnología climática, las empresas de capital de riesgo que se suscriban a la coalición deben garantizar que la tecnología en la que invierten tenga el potencial de ahorrar al menos 100 megatones de emisiones de dióxido de carbono.

No es la primera iniciativa que destaca el papel del clima en la inversión en empresas emergentes. Climate Action Leaders se lanzó en 2020 con cláusulas específicas agregadas a sus hojas de términos que guían cómo las nuevas empresas deben hacer que sus operaciones sean más amigables con el clima.

La VCA está llevando estas iniciativas un paso más allá con la bendición de las Naciones Unidas. El VCA ha sido aprobado por las Naciones Unidas como parte de su campaña Race to Zero, que tiene como objetivo movilizar la acción climática. La alianza se enmarcará en la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), un grupo formado durante la conferencia sobre el clima COP26.

Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra y ahora copresidente de GFANZ, dijo que invertir en soluciones climáticas era “un pilar clave y crítico de una transición de toda la economía hacia cero neto, y una de las cuatro estrategias de financiamiento bajo el enfoque neto de GFANZ. plan de transición cero”.

“En línea con nuestro enfoque liderado por la industria hasta la fecha, damos la bienvenida al lanzamiento de Venture Climate Alliance como una nueva alianza específica del sector bajo GFANZ, y aplaudimos los esfuerzos de los inversores de riesgo para establecer estándares pragmáticos y de alta integridad para rastrear las contribuciones. de innovaciones en las primeras etapas de la transición a la red”, dijo Carney en un comunicado el martes.

VCA tiene como objetivo amplificar los esfuerzos de las nuevas empresas tecnológicas y sus patrocinadores de riesgo para combatir la crisis climática utilizando nuevas tecnologías. Los tecnólogos están trabajando en muchas soluciones que van desde la captura de carbono, el proceso de capturar y eliminar el dióxido de carbono del aire, hasta vehículos eléctricos a batería para hacer frente al cambio climático.

Si bien la tecnología climática ha demostrado ser un campo tecnológico de rápido crecimiento, aún no logra atraer las sumas masivas realizadas por otros sectores como fintech y crypto. En 2022, las empresas fintech atraerán 79.000 millones de dólares en financiación de riesgo, según datos de Dealroom. Eso fue un 38% menos que en 2021. Sin embargo, superó los $ 50 mil millones recaudados por el sector de tecnología climática, que a su vez vio caer la financiación en un 10% en 2022.

Las calificaciones de tecnología climática también han disminuido. En 2022, el valor empresarial combinado de las nuevas empresas de tecnología climática global caerá un 30% a $ 1.6 billones, según datos de Dealroom.

“El lanzamiento de la VCA no es un accidente. Si miras el año pasado, muchos fondos públicos se han dado cuenta de que algunas burbujas han estallado en el espacio fintech, en el espacio de las criptomonedas, en el espacio del comercio electrónico”, Daniel Vezevic, fundador del Fondo Global, le dijo a CNBC. .

“Diría que todo lo que no resuelve grandes problemas se metió en grandes problemas el año pasado, porque de repente quedó claro que había valoraciones en todo el mercado que no estaban respaldadas por el problema que esas nuevas empresas y tecnologías estaban abordando. “

La inversión de capital de riesgo en su conjunto cayó precipitadamente el año pasado debido a que los inversionistas estaban nerviosos por la tecnología, un sector conocido por su enfoque en el crecimiento rápido y dependiente del efectivo. El colapso de Silicon Valley Bank, un actor crucial en los préstamos para proyectos climáticos y otras empresas emergentes, en marzo fue un duro golpe para el sector.

“Es probable que las condiciones macro en todos los ámbitos tengan un mayor impacto en la industria que SVB; en este momento estamos viendo lo que parece ser más una corrección en las valoraciones que una recesión o un entorno de mercado totalmente intratable”, dijo Alexandra Harbour, fundador y presidente de VCA y director de Prelude Ventures. , para CNBC.

“La carga de la prueba para los equipos que elevarán las calificaciones en 2020 o 2021 puede ser alta, pero depende principalmente de su desempeño en los últimos trimestres y de si pueden alcanzar hitos”.