April 29, 2023

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La resiliencia de las ganancias de las empresas de tecnología a medida que el sector se prepara para un auge de la inteligencia artificial

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Según los estándares del reciente auge pandémico de Big Tech, el comienzo de 2023 no es un período para los libros de historia.

Las tasas de crecimiento del primer trimestre del 3 al 9 por ciento reportadas esta semana por Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft están muy lejos de lo que eran hace dos años, cuando la creciente demanda de servicios digitales impulsó los ingresos combinados de Big Tech en un 41 por ciento.

Pero en un punto bajo en sus fortunas recientes, las empresas aún dieron una sorpresa. En lugar de ver sus negocios caer aún más desde sus niveles bajistas del cuarto trimestre, como se esperaba ampliamente, las tasas de crecimiento de Big Tech se han recuperado nuevamente.

Combinado con la gran reducción de costos que se derivó en parte de la ola de recortes de empleos, el repunte de los ingresos impulsó los márgenes de ganancias de la industria.

El sólido desempeño financiero impulsó la confianza en Wall Street en un momento clave. Los inversores se están preparando para el próximo cambio en la dirección financiera del sector tecnológico: un gran impulso al gasto para prepararse para el esperado auge de la IA generativa.

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“En las grandes empresas de tecnología, estamos viendo enormes cifras de gastos de capital”, dijo Angelo Zeno, analista senior de la industria en CFRA Research. “Pero esperamos que la IA proporcione adiciones de ingresos adicionales en los próximos dos años”.

El sólido desempeño mostrado esta semana mostró que, a pesar de estar asociado con áreas económicamente sensibles como la publicidad y el gasto en TI, los principales actores de la industria tecnológica han capeado la reciente incertidumbre económica en una forma sorprendentemente buena.

“Las grandes empresas de tecnología son increíblemente resistentes y mucho mejores de lo esperado”, dijo Jim Tierney, jefe de inversiones de crecimiento de EE. UU. en Alliance Bernstein.

Las últimas cifras incluyen fuertes señales de que las tasas de crecimiento moderadas en la computación en la nube, un negocio clave para Amazon, Microsoft y Google, están llegando a su fin, agregó, algo que será “positivo para todos”. [tech] El ecosistema “donde los gigantes proveedores de la nube ven moverse los pedidos.

El jueves, Amazon fue el último en entregar cifras sólidas del primer trimestre con ingresos y ganancias que superaron las expectativas.

AWS, su división de computación en la nube, se desaceleró drásticamente desde el 37 por ciento de crecimiento de los ingresos a principios del año pasado. Pero con un 16 por ciento en el trimestre más reciente, aún fue mejor de lo esperado, lo que generó esperanzas de que la desaceleración esté llegando a su fin.

Sin embargo, los últimos datos proporcionados por Amazon sugieren que aún no ha salido. La compañía dijo en una llamada con analistas que el crecimiento de AWS cayó aún más al 11 por ciento en abril, ya que los clientes buscaban formas de ahorrar dinero en una economía difícil.

La noticia envió el precio de sus acciones a un reverso repentino, borrando con creces la ganancia del 12 por ciento que siguió a la publicación de sus números del primer trimestre.

A pesar de esto, el fuerte primer trimestre de Amazon pareció confirmar que Big Tech ha tenido un comienzo positivo este año. Microsoft había preparado el escenario hace un par de días, informando buenos resultados para su división en la nube e insinuando que el mercado se estaba recuperando de nuevo.

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El director ejecutivo Satya Nadella advirtió a principios de este año que las operaciones en la nube de Microsoft probablemente experimentarían un año de crecimiento lento a medida que los clientes intentaran “optimizar” sus contratos en la nube, un eufemismo para referirse a la caza de talentos para ahorrar dinero.

Quizás el turno llegó antes de lo esperado. “En algún momento, las cargas de trabajo no se pueden optimizar mucho más”, dijo la directora financiera Amy Hood en la llamada de ganancias de Microsoft esta semana.

Agregó que las señales de que las cosas estaban mejorando se tuvieron en cuenta “un poco en nuestra orientación” para el trimestre actual, un comentario que alimentó las esperanzas de un crecimiento más fuerte y elevó las acciones de Microsoft en un 10 por ciento durante los próximos dos días.

Un regreso inesperado al crecimiento en el Meta, después de una contracción de tres trimestres, sugiere que uno de los negocios principales de Big Tech, la publicidad digital, ha tenido un desempeño mejor de lo que se temía este año.

Combinado con una agresiva reducción de costos, la noticia impulsó las acciones de Meta en un 15 por ciento, impulsando un repunte más sólido para todas las grandes empresas tecnológicas este año.

Un aluvión de preguntas de los inversores esta semana sobre la IA generativa mostró que, si bien la tecnología detrás de ChatGPT de OpenAI aún no se ha vuelto financieramente significativa, Wall Street ya está enfocada en la nueva tecnología.

“Los inversores han estado estudiando los detalles de la inteligencia artificial que los grandes gigantes tecnológicos han entregado en esta temporada de ganancias, quizás más que cualquier otro tema”, dijo Nigel Green, director ejecutivo y fundador de The DeVere Group, una firma de gestión de patrimonio.

Lo que vieron causó una impresión positiva general. El jefe de Amazon, Andy Jassy, ​​dijo que aunque el gasto de capital general disminuirá este año, su compañía aún está aumentando su gasto en centros de datos, en parte anticipándose a un aumento en la demanda impulsado por la inteligencia artificial.

“Pocas personas estiman la cantidad de nuevos negocios en la nube que se producirán en los próximos años debido a la avalancha pendiente de aprendizaje automático que se avecina”, dijo Jassy.

Microsoft y Meta fueron más allá y colocaron la IA en el centro de las llamadas de los inversores, ya que esperaban que la tecnología impulsara el rendimiento en sus negocios.

Mark Zuckerberg no dio una cifra sobre el impacto de las inversiones de su empresa en inteligencia artificial, pero el jefe de Meta señaló señales de que la tecnología ya estaba teniendo un impacto. Incluyó un aumento del 24 por ciento en la participación en Instagram, que la compañía atribuyó en gran medida a Reels, su servicio de video similar a TikTok que depende en gran medida de la inteligencia artificial.

Las primeras señales como esta aumentan la confianza en Wall Street de que, a medida que las grandes empresas tecnológicas invierten en la próxima ola de inteligencia artificial, encontrarán muchas formas de ganar dinero con su nuevo y costoso juego.

“El poder de fijación de precios de Microsoft aumentará una vez que tenga IA integrada en sus servicios”, dijo Zeno. “Creo en particular que Meta ha hecho un gran trabajo al explicar cómo funciona la IA hoy y cómo mejora el contenido. Esto contrasta con el metaverso, que todavía está muy lejos”.

Si había una sombra que se cernía sobre la IA, era Google, cuyo trabajo de investigación central se considera ampliamente como el más expuesto a la aparición de la IA generativa. La matriz Alphabet fue una de las empresas que advirtió sobre un mayor gasto de capital derivado de la IA, ya que los costos comenzaron a aumentar en el segundo trimestre y aumentaron gradualmente a partir de ahí.

El CEO Sundar Pichai ha tratado de asegurar a los inversionistas que Google encontrará formas de contener los altos costos de ejecutar servicios impulsados ​​por IA mientras crea nuevas formas de ganar dinero con ellos.

Sin embargo, la falta de detalles específicos no logró calmar los temores y las acciones de Alphabet cayeron el día después de informar un retorno al crecimiento en su negocio de publicidad de búsqueda.

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