May 5, 2023

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La crisis bancaria de EE. UU. empuja al oro a un máximo histórico

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El oro se acerca a máximos históricos a medida que la demanda china renovada y las preocupaciones sobre la salud de los bancos regionales de EE. UU. alimentan el repunte de seis meses del metal precioso.

Los consumidores en China se apresuraron a comprar más joyas, lingotes y monedas en los primeros tres meses del año después de que Beijing levantara sus políticas anti-COVID, según el Consejo Mundial del Oro, un organismo de la industria, mientras que las quiebras de tres bancos regionales de EE. UU. también enviaron inversores. huyendo al metal amarillo, que actúa como reserva de valor en tiempos de incertidumbre.

La última fase de la crisis bancaria, cuando el banco regional de EE. UU. Baquest dijo que estaba explorando una posible venta para asegurar su futuro, provocó que la negociación de futuros de oro de Comex alcanzara un máximo histórico de 2.072 dólares el jueves. El oro al contado llegó a centavos desde un máximo histórico de 2.072,49 dólares el mismo día, según Refinitiv. Cayó ligeramente a $ 2,039 el viernes.

El oro ha sido testigo de una recuperación desde noviembre pasado, respaldado por una compra récord de 1087 toneladas por parte de los bancos centrales el año pasado. Las instituciones no occidentales adquirieron el metal amarillo para equilibrar su dependencia del dólar estadounidense después de que Washington convirtió al dólar en un arma en sus sanciones contra Moscú.

La ola de compras de los bancos centrales se ha extendido hasta este año, adquiriendo un récord de 228 toneladas de oro en el primer trimestre, a pesar de una caída en los niveles desenfrenados observados en la segunda mitad del año pasado, según el Informe trimestral del Consejo Mundial del Oro.

John Reid, estratega jefe de mercado de WGC, dijo que si el oro puede subir más dependerá de si los inversores ven signos de un empeoramiento de la crisis bancaria, la certeza de cuándo la Reserva Federal de EE. UU. comenzará a recortar las tasas de interés y un dólar más débil.

“Hay un tira y afloja de diferentes lados, pero lo que no hemos podido ver todavía es una inversión financiera a gran escala en oro”, dijo. Por lo tanto, definitivamente debería moverse a un máximo histórico. La pregunta es si puede continuar desde aquí y obtener grandes ganancias”.

Sin embargo, los fondos cotizados en bolsa respaldados por oro sufrieron salidas el año pasado porque las tasas de interés más altas atrajeron a los inversores hacia los rendimientos de los bonos en comparación con el metal precioso, que es un activo sin rendimiento.

Las salidas de ETF se calmaron en el primer trimestre a 29 toneladas, el equivalente a $ 1.5 mil millones, y la salida de 11 meses se revirtió en marzo cuando comenzó la crisis bancaria.

Como resultado de estos factores, la demanda de oro, incluida la actividad extrabursátil, aumentó un 1 por ciento respecto al año anterior a 1.174 toneladas en el primer trimestre.

El aumento de los precios del oro causó algunos estragos en la demanda e impulsó la actividad de venta, particularmente entre los consumidores sensibles a los precios en India, donde las ventas de joyas cayeron un 17 por ciento interanual en los primeros tres meses de 2023.

Las grandes cantidades de niveles récord de compras de oro del banco central en la segunda mitad del año pasado fueron por compradores misteriosos que no informaron sus compras al Fondo Monetario Internacional. Son ampliamente sospechosos de ser entidades chinas, rusas y del Medio Oriente.

Y eso continuó en el primer trimestre del año con 110 a 120 toneladas de compras misteriosas, que bajó de 500 a 580 toneladas en los últimos seis meses de 2022.

Aunque el número podría caer a medida que los bancos centrales anuncien sus compras, Reid dijo que la caída probablemente fue impulsada por el Banco Popular de China, que ahora ha anunciado sus compras.

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