Ilustración que muestra números, símbolos y círculos brillantes sobre un fondo negro.
Yuichiro Chino | momento | imágenes falsas
Las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips a China son el último cambio que incita a las empresas a considerar trasladar parte de sus capacidades de fabricación de chips a los vecinos Vietnam e India.
Sin embargo, los expertos le dijeron a CNBC que las restricciones de exportación de semiconductores de la administración Biden en China probablemente no interrumpirán el estado global del juego en el rendimiento superior de la industria de chips.
La cantidad de consultas recientes a KPMG por parte de clientes y prospectos sobre la expansión de las capacidades de fabricación de chips en el sudeste asiático ha aumentado entre un 30 % y un 40 %, en comparación con antes de la pandemia, dijo Walter Kuijpers, socio de la firma de servicios profesionales.
“Las empresas ven ventajas en separar las cadenas de suministro en lugar de tener un único punto de adopción… Se espera que los desarrollos geopolíticos recientes aceleren estas estrategias que ya están en marcha”, dijo Kuijpers.
En octubre, Estados Unidos comenzó a exigir a las empresas que obtuvieran licencias para exportar semiconductores avanzados o equipos de fabricación relacionados a China. Estas empresas también necesitan la aprobación de Washington si utilizan equipos estadounidenses para fabricar ciertos chips de alta calidad para la venta en China.
Las empresas de semiconductores han tratado de encontrar soluciones alternativas.
La potencia de la industria de chips de Taiwán TSMC Se informa que los rivales surcoreanos Samsung y SK Hynix recibieron exenciones de un año para continuar enviando equipos de fabricación de chips estadounidenses a sus instalaciones en China.
El fabricante holandés de instrumentos de semiconductores ASML dijo que sus empleados estadounidenses tienen prohibido proporcionar ciertos servicios a plantas de fabricación de semiconductores avanzados, o fábricas, en China.
La transición de China a Asia
Las restricciones son las últimas de una serie de interrupciones en la industria global de semiconductores de $ 600 mil millones.
Atraídos por la competitividad de China en la fabricación de chips en los últimos años, los fabricantes de chips han tenido que lidiar con el aumento de los costos laborales en China, las interrupciones en la cadena de suministro debido a las restricciones de Covid-19 y los crecientes riesgos geopolíticos.
Los fabricantes de chips centrados en China ahora están encontrando un nuevo incentivo para replicar esas líneas de productos en otros lugares. La depreciación del equipo es el costo más alto de estos chips.
Como tal, querrán acercarse para que la producción y los rendimientos puedan ser lo más eficientes posible, dijo Jean-Nicolas, un ejecutivo centrado en el sector de semiconductores de Deloitte.
Dijo que el sudeste asiático se ha convertido en una opción natural para las fábricas que buscan mudarse fuera de China.
“Cuando tomas decisiones de inversión de esta magnitud, que tienen una vida útil tan larga para una planta, tiendes a alejarte de las situaciones de riesgo… cuanto mayor es la incertidumbre, más corren estas empresas hacia una mayor realización”, dijo Nicholas.
El sudeste asiático también puede verse como más atractivo que los poderosos fabricantes de chips como Corea del Sur y Taiwán debido a la neutralidad percibida de la región en medio de las tensiones comerciales en curso entre Estados Unidos y China.
“Corea del Sur y Taiwán no pueden camuflarse, pero países como Vietnam, India y Singapur se están posicionando como una tercera vía, un puente neutral entre dos gigantes”, dijo a CNBC Sarah Krebs, directora del Laboratorio de Políticas Tecnológicas de la Universidad de Cornell.
1. Vietnam
Vietnam se ha convertido en una base de producción alternativa a China para los fabricantes mundiales de semiconductores. El país ha invertido miles de millones de dólares en centros de investigación y educación, atrayendo a los principales fabricantes de chips a comprar allí.
Imagen que muestra una placa de circuito de computadora en Vietnam.
Mika Elán | Imágenes creativas de Bloomberg | imágenes falsas
Samsung, el fabricante de chips de memoria más grande del mundo, se ha comprometido a invertir este año otros 3.300 millones de dólares en el país del sudeste asiático. El grupo surcoreano tiene como objetivo producir componentes de chips para julio de 2023.
“Las empresas con instalaciones de fabricación en China como Samsung pueden invertir en alternativas de fabricación que brinden muchos de los beneficios de las instalaciones de fabricación en China pero sin la carga política”, dijo Krebs.
2.India
India también está emergiendo como una base de producción para estos fabricantes de chips, ya que tiene un creciente grupo de talentos de diseño en microprocesadores, subsistemas de memoria y diseño de chips analógicos, según Kuijpers de KPMG.
Agregó que la mano de obra es abundante y los costos también son bajos en India. Sin embargo, la falta de capacidad de fabricación del país reduce su atractivo.
“Si bien India ha intentado establecer unidades de fabricación en el pasado, las iniciativas han enfrentado muchos obstáculos, incluida una alta inversión de capital para el costo de la construcción”, dijo.
China está firmemente a la cabeza
A pesar del creciente atractivo de Asia para los fabricantes de chips, los expertos señalan que China aún mantiene el liderazgo sobre las economías regionales en términos de competitividad de sus chips.
En su plan “Hecho en China 2025” publicado en 2015, el país sentó las bases para la autosuficiencia tecnológica en la industria de chips.
Kuijpers de KPMG dijo que su sector de chips domésticos también está respaldado por la creciente demanda de chips en aplicaciones como 5G, conducción autónoma e inteligencia artificial.
Hoy en día, China sigue siendo un importante actor y productor de semiconductores, especialmente de chips de gama baja. Según algunas estimaciones, China es el tercer mayor productor de chips de semiconductores, con una participación de mercado de alrededor del 16% de la capacidad de producción mundial de semiconductores, por delante de Estados Unidos pero detrás de Corea del Sur y Taiwán.
“China ha dedicado mucho tiempo a desarrollar este conjunto de habilidades… Le tomará a alguien más aproximadamente la misma cantidad de tiempo descubrirlo porque el conjunto de habilidades no se obtiene de inmediato”, dijo Nicholas.
No todo el mundo está de acuerdo en que Vietnam o India serán beneficiarios directos de las restricciones estadounidenses a Beijing.
“Es dudoso que Vietnam e India se beneficien de los controles de exportación de EE. UU. a China, ya que no tienen una fuerte capacidad de fabricación”, dijo Yeongwook Ryu, investigador de relaciones internacionales de Asia Oriental en la Universidad Nacional de Singapur.
Sin embargo, agregó que “un país o empresa que pueda producir chips de alta calidad a precios competitivos, en otras palabras, un país o empresa que pueda reemplazar a China o a los fabricantes de chips chinos, podría emerger como un gran ganador en el futuro”.