Citigroup dijo que escindiría el banco minorista mexicano a través de una oferta pública inicial, revirtiendo el curso de un plan presentado a principios del año pasado para vender la unidad.
El prestamista estadounidense planea escindir toda su división Banamex, que emplea a 38.000 empleados y es una de las franquicias de banca minorista más grandes de México, a mediados del próximo año. El banco dijo que era probable una oferta pública inicial de la unidad para fines de 2025.
Los ejecutivos de Citi dijeron anteriormente que estaban siguiendo un proceso dual para salir de Banamex y recientemente decidieron que una OPI sería la mejor ruta para los inversionistas.
“Después de una cuidadosa consideración, hemos llegado a la conclusión de que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y promover nuestro objetivo de optimizar nuestra empresa es enfocar nuestro enfoque de doble vía para enfocarnos únicamente en la oferta pública inicial de la compañía”, dijo la directora ejecutiva Jane Fraser, quien está liderando el esfuerzo de reducción de personal de Citi, dijo en un comunicado.
El plan de salida a bolsa marca el final de un esfuerzo de más de un año para vender la unidad. Más recientemente, en febrero, el Financial Times informó que Citi estaba en conversaciones exclusivas para vender Banamex a Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea. Se esperaba que el acuerdo valuara la unidad en hasta $ 8 mil millones. No está claro por qué o cuándo terminaron esas negociaciones, o por qué el banco no dio seguimiento a las ofertas de otros postores interesados.
Citi, el miércoles, no dijo qué pensaba que Panamax podría lograr en la OPI.
Citi compró Banamex, una de las marcas bancarias más antiguas y conocidas de México, por casi $12,500 millones en 2001. Desde entonces, ha pasado del segundo banco más grande del país al cuarto, luego de luchar para competir en un mercado dominado por otros prestamistas extranjeros. Los analistas y banqueros dijeron que había una serie de razones para culpar, incluida la mala gestión y los costos inflados de las restricciones impuestas por los requisitos regulatorios de EE. UU.
Citi dijo el miércoles que ha invertido $ 2.5 mil millones en la actualización de las “capacidades de banca digital y móvil” de la compañía.
El banco estadounidense también anunció el miércoles que planea reanudar las recompras de acciones a finales de este trimestre.